全球市场：“浓缩”“精炼”，低碳创新

(资料图片)

数据中心市场持续向规模化、集约化发展。自2017年以来，伴随着大型化、集约化发展，全球数据中心数量逐步缩减，2021年全球数据中心数量同比减少2.2%，缩减至43.7万个（数据来源：Gartner）。同时，服务器安装量稳步增长，同比增加2.7%，对外算力支撑能力进一步增强。互联网和公有云服务提供商不断加快基础设施建设，有力推动大型、超大型数据中心发展。截至2021年底，机架规模超过500的大型数据中心数量同比增长4.4%（数据来源：Gartner）；全球市场排名前20的互联网和云服务企业运营的超大规模数据中心超过720个（数据来源：Synergy Research Group），同比增长14.9%。

数据中心分布向亚太和北美地区集聚。2019年以来，全球数据中心呈现向亚太和北美地区集聚态势。数据中心数量方面，截至2021年底，北美和亚太地区数据中心数量在全球的占比分别为39.3%、19.6%，较2019年分别提高0.3和1.6个百分点。服务器安装量方面，2021年亚太、北美地区数据中心服务器安装量同比增长5.7%、3.5%（数据来源：Gartner），在全球的占比提升至39.3%、38.1%。咨询公司Knight Frank & DCByte数据显示，2021年亚太地区数据中心规模增长最快，特别是东京、上海，按IT负载量统计，同比增速分别达到89.4%、59.6%。

并购交易再创历史新高。2021年全球数据中心并购交易市场持续上一年活跃态势，全年并购交易数量接近160笔（数据来源：Synergy Research Group），同比增长20%；总融资金额接近400亿美元，同比增长16%。顶级商业投资机构通过合作及并购等多种方式加速数据中心资产投资，推动高估值巨额并购交易（数据来源：中国信通院跟踪研究），投资公司KKR联合基础设施投资公司Global Investment Partner管理基金对CyrusOne、美国铁塔对CoreSite、黑石对QTS的并购交易金额均超过百亿美元。私募股权投资者比数据中心运营商更为活跃，2019年至2021年间，私募股权在总交易额中的占比提升至65%。

能耗稳定在历史较低水平。网络流量激增使得数据中心工作负载加重，带来更多电力消耗。国际能源局数据显示，2010年至2020年间全球互联网流量增长15倍，云数据中心能耗占比迅速攀升，2022年在数据中心用电量的占比将超过80%。与此同时，依靠节能技术的不断创新和优化，2010年至2020年间全球数据中心在全社会用电总量的占比保持在1%～1.5%的较低水平。Update Institute数据显示，2021年全球数据中心平均PUE（能耗利用指标，越低越好，极限值为1）为1.57，较2020年的1.59降低0.02。

国内市场：趋“云”而上，增速领跑

我国数据中心服务业市场规模快速增长，云服务市场增势迅猛。2021年度全国互联网数据中心（IDC）业务（传统IDC增值业务、IaaS和PaaS云服务业务）总收入约为2600亿元（数据来源：中国信通院），同比增长25.8%，近年来，传统IDC增值业务在面向技术能力较强的大平台、大企业提供定制化服务的同时，强化中小客户技术赋能，服务项目从以往的租赁托管向全方位高价值服务演变。2021年我国传统IDC增值业务收入约为1500亿元（数据来源：中国信通院《数据中心白皮书（2022年）》），近三年年均复合增速为30.7%，远高于全球9.8%的平均水平。公有云极大降低了技术门槛以及企业IT基础设施改造成本，惠及中小企业、政府及事业单位数字化转型。2017年至2019年间我国公有云服务市场高速增长，年均增速超过70%（数据来源：中国信通院，咨询机构Frost & Sullivan），自2020年起，因经济大环境导致下游市场需求增长放缓，公有云市场增速由此前高位调整回落至25%~30%区间。

市场结构向头部企业集中，运营商发力云服务市场。凭借网络带宽和机房资源优势，运营商持续占据国内市场主导地位，截至2021年底，运营商数据中心可对外服务机架数超过百万（数据来源：企业财报），IDC业务收入在全国IDC市场占比近五成。除运营商外，阿里云、腾讯云、万国数据、世纪互联等9家第三方IDC服务和云服务龙头企业的业务收入占比约为24%。按细分业务来看，传统IDC增值业务以基础运营商为主，占比超过50%，万国数据、世纪互联、光环新网、秦淮数据、奥飞数据等第三方IDC服务企业的市场份额排名靠前。云服务市场基本形成以阿里云、中国电信、腾讯云、中国移动等大型企业为主的市场格局，四家企业的云服务收入均超过百亿元，市场份额占比接近七成。财报数据显示，2021年移动云和天翼云业务收入增幅均超过100%。

数据中心基础设施建设步伐加快，资源利用率进一步提升。中国信通院《数据中心白皮书（2022年）》显示，截至2021年底，按照标准机架2.5kW统计，全国在用数据中心机架规模达到520万架，近五年年均复合增速超过30%。其中，大型以上数据中心机架规模增长更为迅速，标准机架规模达420万架，占比达到80%。数据中心机房抽样调查显示，京津冀、大湾区、长三角地区机架总数在全国的占比达到67.7%。第三方IDC和云服务龙头企业数据中心集中于东部沿海地区，并通过自建、租用方式向一线城市周边、中西部地区不断拓展。资源利用方面，数据中心利用率显著提升，2021年全国数据中心平均上架率约为68.8%，较2020年同期增长13.5个百分点，京津冀、粤港澳大湾区、长三角地区上架率分别为68.4%、66.8%和62.5%。其中，宁夏、上海和北京三省区市上架率最高，均达到70%以上。

投资拉动效应初步显现，全国一体化新型算力网络布局加速推进。“东数西算”工程有力拉动区域经济投资，2022年1至4月，全国10个国家数据中心集群中，新开工项目25个（数据来源：国家发改委新闻发布会数据），带动各方面投资超过1900亿元。其中，西部地区投资比去年同期增长6倍，投资总体呈现出由东向西转移的良好趋势。全行业加快“双千兆”建设，推动国家大数据中心发展。截至2021年年末，全国互联网宽带接入端口达到101785万个（数据来源：工信部数据），同比增长7.6%。其中，光纤（FTTH/O）端口达到95994万个，同比增长9.1%。多省份加快互联网骨干直联点建设，截至2022年5月，我国国家级互联网骨干直联点开通数量达到19个（数据来源：中国信通院，根据公开信息研究整理），另有兰州、长沙、合肥、哈尔滨等地的骨干直联点正处于建设中。运营商加强云网建设部署，推进算网协同，云网融合服务能力逐步提升，跨区域算力调度不断增强。

技术赋能节能降碳，绿色发展稳步推进。数据中心机房抽样调查显示，2021年全国数据中心PUE中位数达到1.5，较2020年进一步下降0.055。数据中心服务商正积极通过多种举措推动产业节能减排。一是选择自然条件优厚地区建设大型基地型数据中心，充分发挥风、水、空气等自然冷源优势，降低数据中心能耗以及长途输电带来的浪费。二是通过自建可再生能源发电项目、采购绿电、绿证交易等方式加大对太阳能、地热能、风能、海洋能等可再生能源的利用。三是使用液冷、高压直流、智能运维等先进能效技术，不断优化数据中心能效指标。阿里、百度、秦淮数据、万国等头部企业积极开展节能减排技术实践，建设运营数据中心的绿色低碳水平全球领先。

我国数据中心产业迈入高质量发展新阶段。在国家政策指引下，数据中心产业加速集约化、绿色化、高效化发展，网络支撑能力不断提升，云网协同、数云协同进程加快，作为数据枢纽和算力核心基础设施，数据中心已经成为支撑经济社会数字化转型必不可少的“算力底座”，有力助推数字经济蓬勃发展。