多位受访的面板业人士认为,基于全球经济复苏、下游需求回暖等因素,今年面板产业整体将从大幅亏损回到盈亏平衡线之上,且行业利润整体向头部厂商倾斜
◎记者 李兴彩
“不仅是中小尺寸,大尺寸面板2月份也已经涨价了。”国内某头部面板厂的人士在接受上海证券报记者采访时表示,TV面板已经全线涨价,且有望持续到第三季度。
(资料图片仅供参考)
近日,面板企业群创光电、友达光电披露2月份营收增长,面板回暖再度成为热门话题。记者采访获悉,在预期整体下游增长、终端品牌商淡季补库存、面板厂限产等多因素下,TV中小尺寸面板价格率先触底反弹,大尺寸产品也于2月份跟上涨价;部分尺寸IT面板的价格已经止跌,有望在第二季度开启涨价。
业内预期,与2022年相比,面板产业今年盈利能力将有显著改善,整体将从大幅亏损回到行业盈亏平衡线以上。头部面板厂在率先受益于行业回暖的同时,还有望凭借供应链优势、成本控制优势等获得高于行业平均的利润。此外,记者还注意到,头部面板厂正加速新技术布局,Micro LED成为争抢的新方向。
全线涨价或持续到第三季度
近日,群创光电、友达光电披露2月营业收入环比均有增长。群创总经理杨柱祥表示,目前中小尺寸面板都已出现价格反弹,大尺寸面板预计在3月或是第二季度出现反弹。基于来自TV、IT、NB等终端需求,目前审慎乐观看待产业景气。
国内某头部面板厂的人士透露,TV面板已于2月份全线涨价。其中,中小尺寸价格涨价约1至3美元,大尺寸面板涨价约5美元。过去一年,面板厂商在“无利可图”中挣扎。在经过半年博弈后,LCD TV面板价格于今年1月小幅反弹。
对于TV面板涨价,业界认为有三大因素:一是下游品牌厂商目前库存较低,在“市场更景气”的预期下,补库存意愿明显;二是在中国和北美等大尺寸产品有优势的市场,今年增长强劲,从面积上拉高了面板出货量;三是国内外厂商限产改善了供给,产品价格进入上升趋势。
CINNO Research产业链调研数据显示,由于此前面板涨价趋势不及预期,各大面板厂在年初加大控制产出力度,在春节期间安排维修,主动降低投片量,以应对春节假期以及海外市场淡季影响。
“面板的涨价趋势有望持续到第三季度。”对于面板涨价趋势,上述国内某头部面板厂的人士判断,一方面TV面板将保持涨价趋势,鉴于前期亏损更大,大尺寸产品后续涨价幅度或更大;另一方面,IT面板方面,目前已经看到部分尺寸的显示器产品价格止跌,预期将在2个月后接力TV面板涨价。
需要提醒的是,当前终端市场的需求尚没有显著回暖,面板涨价的基础较为薄弱。观察全年行情的节点性指标是;年中的促销、经济恢复情况。
龙头双重受益 新领域布局加速
对于面板涨价周期,有业内人士在接受采访时分析,大趋势上可分为两个阶段:第一阶段,涨价将使得行业整体从大幅亏损回到盈亏平衡线;第二阶段,在行业盈亏平衡线之上,产业链各环节进行“蛋糕”切分。
记者获悉,当前涨价、折旧成本等因素下,面板整体价格离盈亏平衡约有15%至20%的价差。其中,部分小尺寸产品已经基本恢复到盈亏平衡线。
尽管下半年价格走势还不清晰,但多位受访的面板业人士预判,基于全球经济复苏、下游需求回暖等因素,今年面板产业整体将从大幅亏损回到盈亏平衡线之上,且行业利润整体向头部厂商倾斜。
“头部面板厂将双重受益。”有头部面板厂商强调,在产品价格反弹后,面板厂的开工率也有望迎来回升,量价齐升下盈利能力提升显著。TV面板作为一种“大宗商品”,各厂商的“盈亏平衡线”并不相同,头部公司在受益产业回暖的情况下,还有望凭借供应链优势、成本控制优势等降本增效,获得高于行业平均的利润。
比如,TCL科技在2022年度业绩预告中表示,随着行业整合加速和产能去化,以及下游需求复苏势能增强,大尺寸显示产品价格和盈利将逐步修复。TCL华星坚守经营底线,推行极致降本增效,提升中尺寸和新型显示产品占比,提升半导体显示业务盈利能力。
值得关注的是,在LCD产能占据全球半壁江山后,应对车载、VR等新需求,国内面板头部厂商纷纷开启新布局,Mini LED、Micro LED成为争抢的最新领域。京东方入主华灿光电,就是面板厂布局Micro LED的典型动作。
近日发布的《2023 Micro LED产业技术洞察白皮书》显示,在全球Micro LED专利申请量TOP15的企业中,国内企业占据一半以上,其中京东方、华星光电(TCL科技旗下)已跻身全球前5。
TCL创始人、董事长李东生近日表示,TCL华星的LCD技术已经形成全球领先的竞争力,柔性印刷OLED、QLED以及Micro LED等下一代显示技术,已消除技术代差,实现从“跟跑”到“并跑”。
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