时间：2023-07-03 09:45:25 / 来源：
观点网 / 点击数：()
(相关资料图)
7月2日，中国奥园集团股份有限公司公告，披露关于境外债务重组的最新情况。
公告显示，截至6月30日，奥园与境外若干优先票据持有人（占未偿还本金总额的约33.01%）组成的债权人小组，就境外债务全面重组方案的主要条款达成协议。
具体的方案为，奥园公司全资直接附属公司Add Hero Holdings Limited拟发行三支共计18亿美元新债务工具。
第一支Add Hero票据将于2026年9月开始摊销，最后一支Add Hero票据到期日为2031年9月。于初始实物支付期之后，Add Hero票据现金利率将为每年7.5%至8.8%之间。
同时，奥园自身将发行5亿美元新债务工具，到期日为2031年9月，其实物支付利率将为每年5.5%。
中国奥园还将新发行10亿股普通股，连同目前代表郭梓文（及其家庭成员）利益持有的4亿股普通股，将根据重组方案条款转让给若干合资格债权人，相当于重组生效日后奥园备考
持股量的25.22%和10.09%，对价为每股1.06港元。在停牌前最后一个交易日，中国奥园报1.18港元/每股。
中国奥园还会新发行1.43亿美元无息强制可转换债券，其将于2028年9月强制转换为中国奥园普通股份，其将占转换后中国奥园已发行股本总额的29.9%。
最后，中国奥园将新发行16亿美元永续债，其现金分配率自2031年9月起每年1%起（并根据永续债条款按照永续债存续的年数向上调整）。但根据永续债的条款，中国奥园可选择递延支付永续债的所有分配。
另外，强制可转换债及永续债发行后预期将作为中国奥园权益入账。因此根据披露，若重组方案完成，中国奥园的净资产将增加不低于36亿美元。
（责任编辑：徐帅 ） 标签:最近更新
- 当前速递！奥园披露债务重组方案 占本金额33.01%境外债权人签约2023-07-03
- 全球热头条丨永福股份7月3日盘中涨幅达5%2023-07-03
- 当前热讯：主汛期临近 我市严阵以待确保安全度汛2023-07-03
- 焦点要闻：广西歌手光光获华语金曲奖优秀歌手奖2023-07-03
- [理事单位] 佛山市万银财会咨询服务有限公司2023-07-03
- 瘦≠美！不是麻杆身材才好看，胖mm也有春天，显高显瘦看这里2023-07-03
- 天天速读：广汽飞行汽车GOVE亮相 昊铂GT将于7月3日上市2023-07-03
- 热议：现代化产业体系要坚持智能化2023-07-03
- 全球微资讯！智利5月份铜产量同比下降14%2023-07-03
- 考a2驾驶证到底难不难？考a2驾驶证一般多少钱？2023-07-03
- 燃油添加剂是燃油宝吗？加了一次燃油宝会伤车吗？2023-07-03
- 95加满需要多少钱？95加满能跑多少公里？2023-07-03
- 朗逸缺点是什么？宝来省油还是朗逸省油？2023-07-03
- 迈腾四驱是什么车？和迈腾一个档次的车有哪些？2023-07-03
- 雅阁脚垫怎么安装？雅阁是广汽本田还是东风本田？2023-07-03
- 宝来脚垫下面进水怎么办？宝来是上海大众还是一汽大众？2023-07-03
- 车改气对发动机有影响吗？油改气对车损伤有多大？2023-07-03
- 挖掘机一般要学多久？挖掘机是哪个国家发明出来的？2023-07-03
- 摩托车冒黑烟怎么回事？摩托车冒黑烟怎么处理？2023-07-03
- 招商证券：人民币汇率已经处于贬值尾声 下半年大概率重回升值通道-观点2023-07-03
- 全球今日报丨AI高考志愿填报真能算出“标准答案”？2023-07-03
- 世界关注：5G规模应用还需迈过几道坎2023-07-03
- 抽水蓄能布局优化 已建在建1.7亿千瓦2023-07-03
- 江波龙拟购买力成苏州70%股权_观察2023-07-03
- 中国军衔制是什么军阶（中国军衔制）|环球要闻2023-07-03
- 房奴可歌可泣2023-07-03
- 如何在word中输入大括号内容（如何在word中输入大括号） 全球今亮点2023-07-03
- 当前最新：目前性价比最高的手机苹果手机是哪款（目前性价比最高的华为5g手机）2023-07-03
- 观察：《南洋女儿情》大结局：想吞并家产的金碧云，最终却落得凄惨收场2023-07-03
- 好看的经典民国小说推荐 推荐五本热血沸腾的民国小说2023-07-03