久期财经讯,安庆盛唐投资控股集团有限公司(Anqing Shengtang Investment Holdings Group Co., Ltd.,简称“安庆盛唐投控集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(PRICED)
条款如下:
发行人:安庆盛唐投资控股集团有限公司
【资料图】
SBLC提供人:中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited,简称“工商银行”,01398.HK,601398.SH)安徽分行
预期发行评级:A(标普)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券
发行规模:4.4亿人民币
期限:3年期
初始指导价:3.6%区域
息票率:3.43%
收益率:3.43%
发行价格:100
交割日:2023年6月9日
到期日:2026年6月9日
控制权变更回售:100%
资金用途:用于项目建设和补充营运资本
其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国元证券(香港)、工银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:工银亚洲、民生银行香港分行、兴业银行香港分行、中信银行国际、复星国际证券、淞港国际证券、兴证国际、信银资本、天风国际、浦发银行香港分行、中国银河国际、鼎鑫证券
清算机构:中央国债登记结算有限责任公司
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